2024年建筑行业中报总结：结构优于总量，海外强于国内

　　202x年建筑行业中报总结：结构优于总量，海外强于国内

　　一、建筑行业：短期承压，分化持续

　　（一）盈利能力：202x上半年建筑营收下滑3.1%，业绩下滑9.5%

　　建筑行业202x上半年业绩承压。根据Wind数据，202x年上半年建筑行业实现营收4.2万亿元，同比减少3.1%，实现归母净利润983亿元，同比减少9.5%。202x年上半年建筑行业业绩下滑主要受以下四方面因素拖累：①八大建筑央企实现归母净利831亿元，同比减少7.5%；②基建工程板块实现归母净利547亿元，同比减少10.8%，主要由于地方资金紧张，传统基建项目进程放缓，以及期间费用率提升（同比增加0.38个百分点）、资产减值损失扩大；③其他专业工程板块实现归母净利润44.8亿元，同比减少22.2%，主要由于高权重股中国中冶工程承包与地产业务承压，板块毛利率同比下降0.28个百分点，期间费用率同比增加0.41个百分点；④园林工程板块202x年上半年合计亏损25.6亿元，同比多亏9.9亿元，板块毛利率同比下降6.53个百分点，期间费用率同比增加7.87个百分点。202x年第二季度，基建资金到位率低叠加地产景气度继续筑底，建筑行业业绩降幅扩大。202x年上半年，全国固定资产投资同比增速3.9%，较202x年上半年增速3.8%有所提高；房地产开发投资同比增速为10.1%。下游整体需求偏弱叠加资金到位率等综合因素影响，202x年第二季度建筑行业实现归母净利润479亿元，同比减少15.8%。从细分板块看，钢结构、其他专业工程和园林工程板块表现尤为疲软。

　　（二）市场表现：海外业务增长强劲，国内市场需求减弱

　　202x年上半年，建筑行业国内外市场表现呈现出明显的分化态势。海外市场表现尤为亮眼，成为行业增长的重要动力。据商务部统计，202x年上半年，我国对外承包工程完成营业额5,488亿元人民币，同比增长12.5%，新签合同额8,112亿元人民币，同比增长10.8%。其中，亚洲和非洲市场表现尤为突出，分别占对外承包工程完成营业额的58.3%和22.1%。在“一带一路”倡议的推动下，中国企业积极参与沿线国家基础设施建设，如印尼雅万高铁、孟加拉国帕德玛大桥等标志性项目顺利推进，为行业发展注入了新的活力。

　　相比之下，国内市场则面临较大压力。一方面，地方债务风险依然存在，财政支出受到一定限制，导致基础设施建设投资增速放缓。另一方面，房地产市场调控政策持续，房地产开发投资增速回落，对建筑业需求形成了一定抑制。，受宏观经济环境影响，部分民营企业资金链紧张，项目开工率下降，进一步加剧了国内市场的竞争压力。在此背景下，建筑企业纷纷调整战略，加大海外市场开拓力度，寻求新的增长点。

　　二、行业发展趋势：创新驱动，转型升级

　　面对复杂多变的市场环境，建筑行业积极应对挑战，通过技术创新、模式创新和管理创新，推动行业高质量发展。一是加强技术研发，提升核心竞争力。近年来，随着信息技术、智能制造技术的快速发展，建筑行业加快了数字化转型步伐，广泛应用BIM（建筑信息模型）、云计算、大数据等先进技术，提高设计、施工、运维等各环节的效率和质量。同时，装配式建筑、绿色建筑等新型建造方式逐渐普及，有效降低了资源消耗和环境污染，提升了建筑产品的附加值。二是优化业务结构，拓展新兴领域。为应对传统业务增长乏力的问题，建筑企业不断探索新的业务模式和发展路径。例如，一些大型建筑企业通过并购重组，延伸产业链条，进入环保、能源、物流等高成长性领域，实现多元化经营。三是深化国际合作，拓展全球市场。在全球化浪潮下，建筑企业积极响应国家“走出去”战略，加大海外业务布局，参与国际市场竞争。特别是在“一带一路”倡议框架下，中国企业凭借技术优势和成本优势，在海外市场上取得了显著成绩，树立了良好的品牌形象。

　　三、政策支持：助力行业健康发展

　　为了促进建筑行业健康稳定发展，各级出台了一系列政策措施。一是加大财政金融支持力度。和地方通过设立专项资金、提供税收优惠等方式，加大对建筑行业的扶持力度。特别是对于绿色建筑、装配式建筑等符合国家产业发展方向的项目，给予更多的政策倾斜。二是优化营商环境。各地深入推进“放管服”改革，简化审批流程，降低企业运营成本，为企业创造更加公平透明的市场环境。三是强化人才队伍建设。建筑行业是典型的劳动密集型行业，高素质人才是企业发展的关键。为此，部门积极引导和支持职业院校开设相关专业课程，培养更多适应行业发展需要的专业技能人才。同时，鼓励企业建立完善的人才培养机制，提高员工综合素质和技术水平。

　　四、未来展望：机遇与挑战并存

　　展望未来，建筑行业既面临着难得的发展机遇，也面临着诸多挑战。从机遇来看，“十四五”规划明确提出要加快新型城镇化建设，推进区域协调发展，这将为建筑行业带来广阔的市场空间。同时，新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起，为建筑行业转型升级提供了重要契机。从挑战来看，全球经济不确定性增加，国际贸易摩擦频发，可能对建筑企业海外业务造成不利影响。，国内经济下行压力依然存在，房地产市场调控政策趋严，地方债务风险尚未完全化解，这些因素都可能制约建筑行业的发展。面对复杂多变的形势，建筑企业需要保持战略定力，坚定信心，把握机遇，迎接挑战，以高质量发展为目标，努力开创行业发展新局面。

　　202x年上半年建筑行业虽然面临短期困难，但通过结构调整和创新驱动，行业整体仍保持了较强的韧性和活力。展望未来，随着国家政策的持续支持和企业自身能力的不断提升，建筑行业有望迎来更加广阔的发展前景。全行业应深入学贯彻，坚持稳中求进工作总基调，全面落实、决策部署，着力推动高质量发展，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

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